2014年專用汽車行業(yè)市場形勢分析

一、國際及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢

2014年全球經(jīng)濟發(fā)展仍面臨一些不確定性因素，世界經(jīng)濟下行風險持續(xù)存在。我國外需狀況將小幅改善。內(nèi)需增長面臨一定下行壓力。主要表現(xiàn)在：1.投資對經(jīng)濟增長的貢獻略有下降。房地產(chǎn)投資增長呈回落態(tài)勢�；�礎(chǔ)設(shè)施投資增長將有所下降。鐵路、城市地鐵和公共設(shè)施、環(huán)境治理、網(wǎng)絡寬帶等領(lǐng)域存在較大投資潛力。2.消費增長保持基本穩(wěn)定。消費增長降中趨穩(wěn),既反映了“三公”消費泡沫被擠出、大眾網(wǎng)絡消費蓬勃興起的積極一面,也體現(xiàn)了居民收入增幅下降、企業(yè)效益不佳、結(jié)構(gòu)性就業(yè)困難等對消費增長的直接影響。3.物價溫和上漲,農(nóng)產(chǎn)品、服務與工業(yè)品價格分化。當前,我國物價總體處于溫和上漲周期,加上存量貨幣偏多、勞動力成本上升和房價上漲、實施水資源和土壤保護計劃等，食品、服務和居住類價格總體仍看漲。

總的來說，上半年我國經(jīng)濟增長低開穩(wěn)走。第一、第二季度，經(jīng)濟增長分別為7.4%和7.5%，上半年經(jīng)濟增長為7.4%。與上年第四季度7.7%的增長比較，低開穩(wěn)走的特點比較明顯。2014年5月，工業(yè)增加值同比增長8.8%，較4月提高0.1個百分點，與一季度持平。3、4、5、6月，制造業(yè)PMI分別為50.3、50.4、50.8和51，在景氣區(qū)間持續(xù)小幅提高；非制造業(yè)PMI提高更為明顯。從市場需求方面看，5月份出口同比增長7%（按美元計算），較4月份提高6.1個百分點（根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計報告）。從市場預期看，4、5月PPI同比分別下降2%和1.4%，降幅分別較上月收窄0.3和0.6個百分點（同上），這些都預示經(jīng)濟增長趨穩(wěn)的態(tài)勢。

二、專用汽車行業(yè)面臨的政策方面的問題

（1）旨在不斷提升危險品運輸車配置標準的工信部632號文件，自2012年9月1日起開始執(zhí)行以來，對爆破器材運輸車產(chǎn)生很大的影響，對于主機廠而言，這個（�；�車輛）市場只是汽車細分市場中微不足道的一塊，主機廠投入研發(fā)需要高昂的研發(fā)費用和人力資源，這使他們放棄了這個市場（如長安公司）。所以目前只有一汽，二汽，江鈴等為數(shù)不多的廠家共19款車型達標，而且供貨周期較長，1-2個月不等，造成了客戶需求旺盛，但是無車可買的現(xiàn)象。

（2）自2013年7月1日起，機動車輛國III轉(zhuǎn)國IV標準開始執(zhí)行，目前成都、南京、蚌埠、上海、海南、無錫、浙江、鄭州、寧波、北京、武漢等部分地區(qū)已經(jīng)通知如期實施。但主機廠仍然行動緩慢，部分主機廠在這個問題上持猶豫和徘徊態(tài)度（如江淮公司只對國IV車輛進行達標）。目前投放市場的國IV車輛非常有限，許多廠家都呈現(xiàn)無車可賣，無車可買的現(xiàn)狀。此外還有一些后續(xù)的影響因素，比如，新標準車賣出去后，沒有合適的燃料等因素，也會影響用戶的購買意向。

（3）根據(jù)2012年工信部、交通部聯(lián)合下發(fā)的【2012】12號文件要求，自2012年2月1日起，要向兩部門同時申報油耗檢測，而且，油耗申報必須有檢測場實物錄像，這又使企業(yè)產(chǎn)品公告的申報難度增加，周期延長。去年12月這一規(guī)定開始實施。目前，一款車輛自提交公告報告開始，到完成公告，環(huán)保，油耗等申報，最快也需要6個月的時間，這對市場的影響不言而喻。

（4）近年來，罐式車輛尤其是危險品罐式車輛事故頻發(fā)，對道路安全造成了一定影響。罐式車市場存在不規(guī)范現(xiàn)象，缺乏統(tǒng)一準入標準。為提高罐式運輸車輛（以下簡稱罐式車輛）產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，工業(yè)和信息化部決定對《專用汽車和掛車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》（工產(chǎn)業(yè)〔2009〕第45號，以下簡稱《準入規(guī)則》）進行修訂，在產(chǎn)品品種中增加“罐式車輛”，并制定了《罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理要求》。罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)應當符合《準入規(guī)則》和《罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理要求》。此次《罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理要求》中就對產(chǎn)品的追溯性提出了明確要求，生產(chǎn)企業(yè)要建立產(chǎn)品追溯體系，重點關(guān)注經(jīng)主管部門認定的檢驗機構(gòu)出具的罐體檢驗報告，罐體及安全裝置的設(shè)計、采購、制造、裝配、檢驗、銷售和售后服務等過程，工信部這一舉措將進一步規(guī)范行業(yè)秩序，罐式車市場將面臨一次重新洗牌。

三、專用汽車所面臨的市場形勢

2014年整個專用汽車行業(yè)的市場的產(chǎn)品更加成熟、市場更加透明，同質(zhì)化更加嚴重，競爭更加激烈，產(chǎn)品利潤越來越薄。下面我著重從冷藏保溫汽車、爆破器材運輸車、罐式車三大產(chǎn)品分析專用車的所面臨的市場形勢：

（一）冷藏保溫車市場形勢。

中國是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)大國，又是易腐食品的生產(chǎn)和消費大國，冷藏車的需求量必定會隨著國民生活水平的提高而增加。同時，食品安全問題越來越成為社會關(guān)注的焦點，國家及地方都加大了食品安全的監(jiān)管力度，強化了相關(guān)措施的落實，這些都將會為冷鏈裝備制造提供機會。還有醫(yī)藥、衛(wèi)生防疫、疾控，環(huán)衛(wèi)等方面，國家在此逐年增加投入，也為行業(yè)發(fā)出了利好消息，這些都為冷藏車市場提供了剛性需求。冷藏保溫車廣泛應用在食品、衛(wèi)生、電子等行業(yè)，已被廣大用戶所認知。在過去的十年，冷藏保溫車始終徘徊在年需求量5000輛左右(其中不含簡易的、低品質(zhì)的冷藏保溫車)，與發(fā)達國家相比略有增長態(tài)勢，但表現(xiàn)始終不明顯。就全國市場而言，中原市場、長三角、珠三角、京津地區(qū)、遼寧等局部區(qū)域需求相對旺盛，其他地區(qū)均處在平淡中生存發(fā)展。就行業(yè)而言，全國僅有的五、六家廠家均處于半飽和或不飽和狀態(tài)，產(chǎn)能過剩，品種單一，與發(fā)達國家相比，功能性冷藏車保溫車相對較少，同質(zhì)化嚴重，技術(shù)水平低，市場競爭激烈，無利潤水平，皆為生存奮斗。

在這個市場中，一共有47個有資質(zhì)的企業(yè)參與市場，排在前列的企業(yè)是中集車輛（山東）公司、鄭州紅宇、河南冰熊、河南新飛、江蘇飛馳，江蘇康飛等公司。其中，中集車輛（山東）公司，利用區(qū)位優(yōu)勢，占據(jù)著山東主要市場，同時在廣東，浙江，湖北等地有著重要市場。冰熊多年來在東北，山西，內(nèi)蒙有著驕人的業(yè)績，同時在北京，安徽也有不小的收獲。鎮(zhèn)江飛馳和康飛把華東作為他們重點關(guān)注對象，不惜采取非常手段，寸土不讓，占據(jù)著華東冷藏車市場的主導地位。尤其是江蘇和上海更是他們不惜一切，投入的人力和物力都比較大，效果也很明顯。紅宇專汽在河南市場中有良好的表現(xiàn)，特別是在河南市場中諸如雙匯集團，雨潤公司，眾品食業(yè)，三全，思念等大公司的運作中占據(jù)著有利的位置，而在北京，河北，寧夏，江蘇等其他市場中也有不錯的收獲。該行業(yè)每年的市場容量基本為6000多輛，容量有限，再加上這些廠家的激勵競爭，競相殺價，利潤空間越來越小。在銷售渠道方面，這些廠家?guī)缀躅愅�，都是靠營銷人員聯(lián)系終端客戶，盡可能地減少中間環(huán)節(jié)，降低費用，直接與用戶對接。相同的模式?jīng)Q定了該市場競爭的激烈。往往是一個不太大的項目也是幾個廠家同時參與，針鋒相對，只有看哪家與用戶聯(lián)系更深刻，工作更到位。

另外，由于目前的冷保車市場魚龍混雜，盲目建設(shè)、重復建設(shè)和無序競爭現(xiàn)象依然存在，目前有資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)有47家。在這個專用車行業(yè)中，底盤和機組全是外購，只有廂體部分由企業(yè)自行生產(chǎn)。同時，作為廂體，產(chǎn)品特點不十分明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，銷售渠道類同，基本上都是直接對接終端用戶，所以更多是用價格做為重要的市場調(diào)節(jié)手段。經(jīng)過這些年的發(fā)展，產(chǎn)品日趨成熟，市場更加透明，產(chǎn)品附加值越來越低。隨著這些廠家的激勵競爭，競相殺價，利潤空間越來越小。

（二）爆破器材運輸車市場形勢

在爆材車行業(yè)，全國共有17家具有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，把該產(chǎn)品做為單位主業(yè)并在國內(nèi)市場占有重要地位的企業(yè)有：中天高科、哈爾濱建成、鄭州紅宇、山東正泰希爾、南京晨光（航天）等。排在前列的是鄭州紅宇，山東正泰，哈爾濱建成，四川川宏，江鈴公司等，現(xiàn)該行業(yè)市場準入的門檻低，技術(shù)水平也不高，市場每年大約在2000多輛，容量有限。目前，不論是市場占有率，還是市場總量，紅宇均處于市場第一位，紅宇的品牌效應有目共睹，知名度和美譽度都已得到市場的認可。牢牢的掌控者行業(yè)的主要市場，如四川、重慶、貴州、河南，湖南、內(nèi)蒙古、山西，東三省，京津，甘肅，寧夏，陜西，江蘇等。但其他廠家也在積極拓展局部市場，如廣東，山東，安徽，浙江等地也占有一定的市場份額。山東正泰希爾，四川川宏等公司以及像江鈴，江淮等主機廠進入市場的力度也越來越大，發(fā)展迅速，正在以低價位或特有的營銷模式（主機廠4S店的現(xiàn)場產(chǎn)品展示和全國各地零運費）擴大著在市場中的影響力。特別是河南新飛，也正在加快進入這個市場的進程，與我們的商業(yè)模式雷同，市場競爭更加激烈。

在爆材車行業(yè) ，市場準入的門檻低，技術(shù)水平也不高，市場每年大約在2000多輛，容量有限。國家為了進一步規(guī)范民爆器材市場經(jīng)濟秩序，出臺了一系列的政策，在《對我國民用爆破器材安全生產(chǎn)的對策和建議》中提出(1)逐步推動民爆器材按市場經(jīng)濟規(guī)律流通經(jīng)營，打破地區(qū)封鎖、市場分割，建立全國統(tǒng)一開放、公平競爭、監(jiān)督有力的民爆器材市場體系。關(guān)停一批安全條件差、管理落后、規(guī)模較小的生產(chǎn)、流通企業(yè)，建立生產(chǎn)企業(yè)直供體系和流通領(lǐng)域物流配送體系，進一步規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，杜絕無序競爭和違規(guī)生產(chǎn)、違法經(jīng)營行為，以消除事故隱患和改善民爆企業(yè)的布局結(jié)構(gòu)。(2)調(diào)整國家民爆器材產(chǎn)品價格政策，堅決制止和糾正亂收費、亂加價、亂搭車的行為，大力推動生產(chǎn)、使用、服務一條龍服務模式，鼓勵生產(chǎn)直接為用戶服務，減少中間環(huán)節(jié)出事故的概率，降低周轉(zhuǎn)成本，減輕用戶負擔，徹底解決非法生產(chǎn)和銷售民爆器材的誘因。

(3)鼓勵發(fā)展炸藥現(xiàn)場混裝技術(shù)和設(shè)備，提高現(xiàn)混炸藥在露天礦和地下爆破作業(yè)的應用比例，并提倡具備條件的企業(yè)對大型爆破工程實行現(xiàn)場爆破服務，以降低長途運輸爆炸危險品的風險。

隨著國家安全監(jiān)管力度的加大，工信部和公安部也聯(lián)合下文，要求從源頭抓起。不僅整治、規(guī)范運輸行業(yè)，同時也對運輸車輛的生產(chǎn)，公告進行全面整理，對爆材車的要求更多。2011年12月31日，工信部，公安部聯(lián)合下發(fā)了【2011】632號文件，要求爆材車輛除了以前要求的GPS，行車記錄儀為強制執(zhí)行外，將全部安裝ABS、前盤后鼓制動系統(tǒng)、80公里/小時的限速系統(tǒng)等，而且有時間節(jié)點（2012年8月31日），按時落實到位，否則將拒絕為新購車輛進行入戶登記。而這些具體要求大多是必須由主機廠來完成，爆材車生產(chǎn)企業(yè)著急卻無能為力。根據(jù)這些要求對車輛以及相關(guān)公告進行整頓，會直接影響車輛公告的使用，對爆材車市場存在重大影響。2012年1月6日工信部，交通部聯(lián)合下發(fā)【2012】12號文件，要求自2月1日起，向兩部門同時申報油耗檢測，著又使企業(yè)產(chǎn)品公告的申報周期延長，目前，對企業(yè)申報的新車型的審理工作正處于停滯狀態(tài)，對市場的影響不言而喻。國家對于民爆行業(yè)規(guī)范、重組、整改等一系列政策給民爆器材生產(chǎn)企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)，同時也帶來了新的機遇。

（三）混凝土攪拌車市場形勢。

關(guān)于混凝土攪拌運輸車市場，早在10年前，原商務部、公安部、原建設(shè)部、交通部就發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。隨后，各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)，參照本地實際情況，也紛紛出臺了相關(guān)文件，鼓勵和支持商品混凝土，大力促進建設(shè)單位和施工單位使用商品混凝土。
雖然從2012年到現(xiàn)在，許多基礎(chǔ)建設(shè)項目被推遲，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展也放慢了速度，市場銷量有所下降，但市場基數(shù)比較大，龐大的市場容量將為我們進入市場提供了更多機會。國家“十二五”規(guī)劃的3600萬套安居工程，保障性住房，每年以700多萬套的速度也在有條不紊的推進。另外，2011年中央一號文件要求加大水利工程建設(shè)，將用十年時間投資4萬億用于農(nóng)業(yè)水利建設(shè)，每年均在4000億，這些項目都在逐步落實。其他方面，鐵路，公路，機場項目的建設(shè)仍然在向前推動，同時，中國城鎮(zhèn)化進程的步伐也不斷加快，這些都將為工程車輛和水泥攪拌車提供商機。

混凝土攪拌車作為罐式車的一種，該行業(yè)市場集中度比較高。目前我國混凝土攪拌車生產(chǎn)企業(yè)已達120家，年總銷數(shù)萬輛。主要生產(chǎn)企業(yè)有三一重工、中聯(lián)重科、安徽星馬、北汽福田和中集車輛等企業(yè)。前5名企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的50%，前10名產(chǎn)量占67%。目前想要在罐式車領(lǐng)域有所作為，則需要付出更多的智慧，更大的物力，財力和人力。因為目前以前房地產(chǎn)對罐式車釋放的紅利已經(jīng)慢慢消退，進入2014年以來，房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下降，成為影響投資增速下降的主導因素。市場觀望情緒濃厚，市場交易量明顯減少，一些城市的房價顯露回落苗頭。各方面對房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度關(guān)注，看法也不盡相同。這些都是房地產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期的必然反映。但是我們還應該看到，一二線城市由預期引導所沉淀的居住性買房需求，會隨預期改變而集中釋放，屆時一二線城市房地產(chǎn)市場將呈現(xiàn)明顯的供不應求，房價上漲壓力不容忽視。由于一二線城市土地供給仍然有一定潛力，因此房地產(chǎn)企業(yè)仍有加快開發(fā)建設(shè)步伐的余地。綜合看，房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整總體是溫和、漸進的。據(jù)此分析，房地產(chǎn)投資全年仍可以保持16%左右的增長，水泥攪拌車的市場潛力還是值得期待的。

四、專用汽車行業(yè)市場后期展望

隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，以及國家在關(guān)注民生方面的認識和要求的提高，從而會大大的帶動中國冷藏連物流系統(tǒng)的投入和建設(shè)，同時也給我們改裝車行業(yè)提供了更好、更大、更多的機會。冷保車市場今年幾家大企業(yè)都有可能擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加車輛。另外，這些年由于各種病毒肆意蔓延，食品安全問題層出不窮，國家相關(guān)部門和地方政府對食品安全，藥品，衛(wèi)生防疫等方面的嚴格要求，這些行業(yè)中會呈現(xiàn)出更多的剛性需求，這就為我們對冷藏車，疫苗冷鏈車，醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車，等的市場拓展提供更多的機會。如1、四川省十幾個地市的醫(yī)廢項目規(guī)劃已經(jīng)完成報批，政府正在督促落實。2、福建省農(nóng)業(yè)廳、江西省衛(wèi)生廳、四川達州醫(yī)廢項目、南寧、桂林等醫(yī)廢車輛購置均在6-10輛左右。

在民爆行業(yè)，由于國家政策的調(diào)控，目前存在以下幾種情況：（1）今年所有民爆行業(yè)要進行整改和重組。凡是資質(zhì)驗收達不到要求的企業(yè)將被取消其生產(chǎn)、經(jīng)營（運輸、爆破）資格；取而代之的是符合國家相關(guān)規(guī)定的能滿足經(jīng)營條件的企業(yè)。采取的方式是“兼并和收購”。（2）由于重組后的企業(yè)人員較多，費用開支大，運行費用增加，公關(guān)費用相應會提高，造成了負擔較重；但是業(yè)務量和規(guī)模相應提升，為節(jié)約費用降低成本，往往在實施采購過程中壓低價格較以前明顯。（3）允許私人參與此行業(yè)的競爭和經(jīng)營。增強了市場競爭的活力，也給爆材車產(chǎn)品提供了機會。（4）今年國家重點加強了此行業(yè)硬件設(shè)施的要求和檢查。包括人員配備、專業(yè)人員配備、車輛配備等必須達到規(guī)定的指標；同時要求，凡是不符合營運的或達到更換年限的車輛必須按要求添置或報廢。（5）同時，隨著《公路安全保護條例》的實施，民爆行業(yè)將要進行車輛超載超限的嚴格治理，這將會促使一大批車輛的提前更新。這些政策無形之中又推動爆材車市場的更大發(fā)展。

在工程類罐式車領(lǐng)域，按照市場規(guī)律，正常情況下，7、8月份，隨著夏天雨季的來臨，工程數(shù)量的減少，車輛需求會出現(xiàn)平穩(wěn)的態(tài)勢，但進入9月份以后，市場又會呈現(xiàn)出一年當中的傳統(tǒng)旺季。而罐式車受國家經(jīng)濟政策影響比較明顯，下半年的市場狀況要看國家的政策情況。如果國家宏觀政策如行業(yè)人士分析的那樣，加大了對基礎(chǔ)建設(shè)和民生工程的拉動，市場有所好轉(zhuǎn)，再加上我們對市場把控能力的不斷提升，在這個領(lǐng)域?qū)�會有所作為�?SPAN lang=EN-US>

當前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級正處于關(guān)鍵時期，引起經(jīng)濟下行的因素仍然比較多，經(jīng)濟下行壓力仍然比較大。但穩(wěn)增長的宏觀調(diào)控政策預計將繼續(xù)發(fā)揮明顯效果，外部經(jīng)濟環(huán)境預計大體平穩(wěn)，因此預計下半年經(jīng)濟增長態(tài)勢大體平穩(wěn)，2014年全年增長率可望保持在7.5%左右。因此，2014年國內(nèi)專用汽車市場現(xiàn)在機遇與挑戰(zhàn)并存，專用汽車生產(chǎn)廠家需要做的是時刻關(guān)注國家的相關(guān)政策，利用政策搶抓市場，把握政策趨利避害，我相信整個專用汽車市場仍然會保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。

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